2021年，我國商用車市場仍保持相對高位運行。不過，受排放標準切換、不合規車型治理、芯片短缺及前期政策紅利逐漸消退等因素影響，今年下半年以來，我國商用車市場接連遇冷，產銷同比持續大幅下降，整體呈現“高開低走”的態勢。

具體來看，卡車市場波動較大，各細分領域均受到不同程度的影響，重卡市場甚至慘遭“七連降”;反觀客車市場卻出現近年來罕見的“八連增”，尤其是輕客板塊領漲商用車市場大盤;伴隨著“雙碳”目標的穩步推進，新能源商用車市場成為了“寒冬”中的一抹亮色。

根據中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)最新公布的統計數據，今年1～11月，我國商用車產銷分別完成429.3萬輛和442.9萬輛，產量同比下降9.1%，銷量同比下降5.3%。據中汽協預測，2021年商用車總銷量可達480萬輛，同比下降6.4%。

回溯2021年，國內商用車市場“高開低走”的局勢已定。展望2022年，隨著整個行業度過排放標準切換階段，限電及芯片供應不足等情況有序緩解，商用車市場有望實現恢復性增長，達到相對穩定的水平。

卡車市場高位遇冷　客車市場逐步回暖

近年來，國內卡車市場產銷兩旺，特別是2020年，在國三柴油車淘汰、治超加嚴以及基建投資旺盛等因素的拉動下，卡車市場呈現持續上揚態勢，全年銷量高達468.5萬輛，同比增長21.7%。

2021年上半年，我國卡車市場依舊延續去年的高增長勢頭，尤其是重型貨車市場銷量再創歷史新高，累計銷量突破百萬輛(104.5萬輛)，中型貨車同比增長51%，領漲各細分市場，輕型貨車也實現了27%的增幅。不過，仔細分析不難發現，上半年亮眼的成績主要歸功于一季度銷量的飆升，自4月以后，我國卡車市場走勢開始從“一路大漲”變為“一落千丈”。截至今年11月，我國貨車累計產銷分別完成383.4萬輛和397.7萬輛，同比累計下降11.5%和7.3%。除中型貨車銷量保持較快增長之外，其他三大類貨車品種產銷均有所下降。其中，重型貨車累計銷量約為133.7萬輛，同比下降11.4%;輕型貨車累計銷量為192.1萬輛，同比下降4.3%;微型貨車累計銷量為54.2萬輛，同比下降14.1%。

總體來看，2021年卡車市場整體表現低迷，且后勁不足。對此，中汽協副秘書長陳士華認為，其主要原因在于排放標準的切換，導致上半年透支了大量的市場需求，下半年終端低迷疊加芯片供應不足，且拉動市場增量因素寥寥無幾，造成卡車市場“大起大落”的趨勢更為明顯。此外，由于藍牌輕卡相關標準一直處于模糊期，加劇了市場的觀望情緒，致使終端需求大打折扣。

與卡車市場的“涼意滿滿”相比，客車市場雖仍在低迷期，但今年卻亮點十足。公開數據顯示，今年1～11月，國內客車累計銷量達45.1萬輛，同比增長16.9%，跑贏商用車大盤。在客車主要產品品類中，大型客車累計銷量4萬輛，同比下降17%，是客車市場中降幅最大的細分車型;中型客車累計銷量3.9萬輛，同比微降1.3%。相較之下，輕型客車市場可謂是“風景獨好”，前11個月累計銷量達37.3萬輛，同比增長24.6%，成為拉動客車市場增長的主要驅動力。

“相較于大中型客車需求持續下滑，輕客不但實現了‘八連漲’，銷量也創下近年來的歷史新高，客車行業能夠觸底反彈，輕客市場功不可沒。”對于輕客搶眼的市場表現，某客車企業相關負責人表示，近年來，我國客車市場“大轉小”趨勢明顯，其中社區出行、接駁、定制公交模式的興起，使得輕型客車的需求進一步提升。與此同時，隨著線上購物及電商的發展，物流快遞市場的需求持續增長，進而拉動了輕客特別是寬體歐系輕客銷量的提升。另外，藍牌輕卡標準趨嚴，致使部分從事城配運輸的輕卡用戶分流到輕客市場，而疫情防控也帶動了由輕客改裝的救護車、疫苗運送車等專用車的需求。目前來看，雖然輕客市場已由“八連漲”轉為“三連降”，需求增長趨于乏力，但客車市場的全年銷量依舊相對樂觀，未來智能化、電動化依舊是客車行業轉型升級的重要方向。

重卡銷量持續探底　短期需求難以提升

自今年5月以來，國內重卡市場一直持續低迷態勢。11月，我國重卡市場預計銷售各類車型4.8萬輛，環比下降10%，同比下降65%，創下今年以來月銷量的最低水平，比去年同期減少了8.76萬輛。2021年即將過去，按照目前的形勢來看，最后一個月的重卡市場也難言樂觀。據初步預測，今年重卡總銷量約為138.5萬輛，同比下降14%左右。

對于今年重卡市場出現的巨大波動，多位業內人士直言，這是意料之中的事。首先，2020年重卡市場的“瘋狂增長”已提前透支了今年的部分需求。另外，為了應對排放升級前國五重卡的購買高峰，各家企業自今年年初便開足馬力生產國五車型，各地經銷商也在全力備貨，加劇了終端需求的提前釋放，使得下半年重卡市場的需求驟降。其次，由于國六重卡購車成本、使用成本較高，用戶對其可靠性和油品適應性也心存疑慮，使得重卡市場的剛性需求大打折扣。第三，部分地區接連發布針對國五柴油車的管控政策，致使國五庫存車難以消化。而最為關鍵的是，目前貨運市場車多貨少的矛盾日益凸顯，且運價已下降到歷史以來的冰點，嚴重打消了卡車司機購車的積極性。

那么，重卡市場何時能回暖?在業內人士看來，當前重卡市場的頹勢很難得到緩解。明年如果沒有大型基建項目的拉動或是利好政策的出臺，想要觸底反彈難度很大。

對此，福田汽車相關負責人表示，重卡市場目前處于供大于求的狀態，加之油價、氣價的持續高位，使得運輸市場盈利情況不甚樂觀，這也導致新用戶觀望情緒加重，老用戶換車周期被迫拉長，預計這種情況會持續到明年一季度，進入3月后，重卡市場將出現相對溫和性的回升。可以預見，2022年重卡市場將會呈現“前低后高”的局面，下半年逐漸恢復到正常水平。

輕卡市場變局中探尋新發展

作為卡車市場份額最大、競爭最為激烈的細分領域，輕卡市場今年開局表現十分搶眼，一季度累計銷量突破50萬輛，前五個月累計銷量突破百萬輛。得益于前期的“超水平發揮”(近十年最佳)，輕卡市場雖在5月開始步入下行通道，但1～9月的累計銷量仍高達161.6萬輛。總體來看，輕卡市場也呈現出“高開低走”的態勢。進入下半年，輕卡銷量一路走低，10月銷量不足15萬輛，11月更是出現了26%的大幅下跌。全年輕卡銷量預計在208萬輛左右，同比下降5%。

具體到各大主流輕卡企業的表現，1～11月，有6家輕卡企業累計銷量突破16萬輛，其中排名前3的企業均超20萬輛。福田汽車前11個月累計銷量突破38萬輛，累計份額達20.01%，繼續穩坐“頭把交椅”;東風輕卡累計銷量21.7萬輛，市場占有率11.23%;長城汽車1～11月累計銷量成功突破20萬輛(20.8萬輛)，累計份額達10.76%;排名第4位的江淮汽車累計銷量也接近20萬輛(19.46萬輛)，累計份額達10.07%;重慶長安1～11月累計銷量16.86萬輛，市場占有率8.72%，排名第五;緊隨其后的江鈴汽車累計銷量16.59萬輛，累計份額8.58%。值得注意的是，今年輕卡行業集中度不斷提高，排名前六企業的份額占比已接近70%，而其他企業前11個月的排名換位頻繁。可見，輕卡市場競爭最激烈的戰場仍在后位區。

對于今年的輕卡行業走勢，業內專家認為，快遞業務的快速增長、冷鏈運輸市場需求逐步顯現以及國五柴油輕卡促銷熱賣，是推動上半年輕卡市場一路走高的重要原因。另外，政府治理“大噸小標”等不合規車輛，也為輕卡市場換購標載車型帶來機會。不過，隨著國六排放標準的全面實施，國家針對藍牌輕卡的政策不斷收緊，致使下半年的輕卡銷售嚴重受挫。預計2022年，輕卡市場將會延續今年下半年的低迷走勢，何時擺脫困境還要取決于藍牌輕卡新規的實施時間和執行力度。

實際上，自2019年“大噸小標”亂象被曝光以來，輕卡超載治理便開始持續深化，并逐步在上牌、上路、年檢等環節設置諸多限制。今年以來，為進一步從源頭治理輕卡超載行為，相關部門正在著手出臺輕型貨車新技術規范。目前來看，盡管輕型貨車新規暫未落地，但鑒于國家對不合規車型治理的力度和決心，企業紛紛開啟“自救”模式，輕卡也開始向小排量、輕量化進階。

“不過，藍牌輕卡新規一旦實施，整個輕卡行業仍將面臨陣痛期。現有一部分藍牌輕卡市場的需求，將會被皮卡以及新能源車型分食;一部分城市配送的需求，將會向小卡、黃牌中卡市場轉移。綜上來看，明年輕卡市場或將迎來至暗時刻。”北京正萬通汽車銷售服務有限公司總經理高金華說道。

新能源商用車發展勢頭強勁　卡客車走勢大相徑庭

今年以來，雖然商用車行業整體處于下行區間，但新能源商用車細分市場的形勢卻一片大好。

公開數據顯示，1～11月，我國新能源商用車累計銷量15.2萬輛，同比增長54.5%。其中，新能源重卡市場實現“10連漲”，而且有8個月漲幅翻倍。從累計銷量數據來看，今年前11個月，三一重卡、漢馬科技、東風汽車、宇通、上汽紅巖、北奔、徐工、南京金龍、一汽解放、福田智藍10家企業成為新能源重卡行業的前10強，合計份額達73.8%。

在“雙碳”目標的指引下，重型貨車節能減排迫在眉睫。為此，整零企業不斷尋求技術突破，天然氣、混動、純電、氫能、甲醇等動力技術應用提速，重卡多元化技術路線正逐步形成。如今，除純電技術外，換電模式作為快速提升充電速度和用戶體驗的技術路線，得到了運輸市場的熱捧，主流重卡企業也紛紛涉足該領域，比如一汽解放、東風商用車、福田汽車、上汽紅巖、漢馬科技等企業都在積極布局換電重卡市場。此外，氫燃料電池在重卡領域的熱度也持續升溫。

“新能源卡車銷量的快速增長，離不開國家和地方層面的政策賦能。尤其是今年以來，國家對換電模式發展的支持力度明顯加大。同時，2021年電商快遞業務的高速增長，以及新能源物流車路權政策的進一步放開，也加大了市場對新能源卡車的需求。”中國汽車流通協會商用車專業委員會秘書長鐘渭平表示，隨著國家政策的引導，商用車新能源化的進程將不斷加快，短期內新能源卡車特別是新能源中重卡高速增長的趨勢不會改變。

相較于卡車市場，新能源客車市場由于需求不足，今年仍延續下滑態勢。數據顯示，1～11月，新能源客車(大中型)累計銷量34542輛，同比下降25.7%。

“過去幾年，我國城市公交客運行業的新能源客車普及率不斷提升，市場也愈發向好。但近年來，受新能源汽車補貼大幅退坡以及需求被提前透支的影響，新能源客車市場波動較為明顯。”乘聯會秘書長崔東樹指出，2021年以來新能源客車市場一直沒有刺激性政策，加之城市公交的終端需求被嚴重擠壓，導致新能源客車市場降溫，其銷量延續下滑態勢也是必然。

對于新能源客車的未來發展，有業內人士認為，氫燃料電池有望成為新能源客車的新出口。隨著碳達峰目標的穩步推進，以及地方政府有序推廣氫燃料電池汽車示范應用，我國客車產業或將迎來“氫時代”。